来源：《能融天下》公众号  作者：红炜  

中国光伏装机量快速增长的同时，分布式光伏装机占比也在快速增长，从2016年的12.25%快速上升至2021年的53.35%，分布式光伏中的BIPV（光电建筑一体化）正在成为越来越大的市场，有分析说：2022年-2025年，光伏建筑新增的实际市场空间分别可达1409亿元、1742亿元、2092亿元、2235亿元，其中BIPV市场空间分别可达211亿元、349亿元、558亿元、766亿元 。有人说BIPV时代到了。

在BIPV市场中有一家企业，老红曾经以为它是最独特的、短期内难有竞争对手，这家企业就是龙焱能源。它的独特之处在于两个方面，一个是拥有全球领先的碲化镉光伏技术，而碲化镉光伏玻璃的可透视性是其他光伏玻璃无法比拟的。一个是从诞生那天起就把自己定位为“建材企业”，而其他光伏企业是因为有了BIPV市场才介入建材行业。龙焱不仅技术路线独特、市场独特，而且认知更独特，很早就认识到：推广碲化镉光伏玻璃，应该首先强调它的建材功效，然后才强调它的发电功效。确定龙焱的主攻市场，应该选择BIPV细分市场，而不是选择同样是碲化镉光伏、已经取得巨大成功的Firstsolar选择的大型地面光伏电站市场。

因为技术路线和市场独特、一时难有竞争对手，老红过去一直以为龙焱可以按照自己的节奏不慌不忙的发展，甚至在《龙焱的另类光伏发展之路》一文中说：“碲化镉薄膜光伏市场是慢慢发展的，是不能像晶硅光伏那样可以靠大资本推动的”。

可老红没想到这个判断，被光伏产业的快速发展无情打脸了。技术的快速进步推动BIPV市场的快速扩大，市场的快速扩大推动资本的快速进入，资本的快速进入又推动BIPV时代的快速到来。这使得当前的BIPV市场，龙焱有了不少的的竞争者。在薄膜光伏的透明玻璃建材市场，既有中山瑞科碲化镉光伏企业的快速崛起，又有数家钙钛矿光伏企业的来势凶猛；在晶硅光伏与建材结合市场，既有光伏企业主动与建材企业结合的，就像隆基收购建材企业森特27.25%股权，又有建材企业主动与光伏企业结合的，就像东南网架收购光伏企业福斯特子公司51%股权。总之，代表各种思维、技术的资本的大举进入，让BIPV市场骤然热闹了起来。

而这一切的结果就是，龙焱的竞争环境变了，从少有竞争对手到竞争对手环伺，从可以慢慢发展到必须加快发展。总之，BIPV时代到了，考验龙焱智慧的时候也到了。

对于这一点，老红从龙焱“小吴总”近半年的微信朋友圈也感受到了。他从过去的“不爱说话”变成现在的“爱说话”了，而且不像许多光伏大佬，只是发布自己企业的成绩，“小吴总”更多发布的是他的思考。

有对BIPV市场的思考。“建筑行业公司想干BIPV了，建筑光伏一体化的春天就真的来了！”、“最近关于BIPV的政策出台有点迅猛啊！不过BIPV的推广也不是一朝一夕的事，还是要小步快跑，久久为功！”一天，在转发了一座老旧建筑被龙焱产品改造完成的照片后，“小吴总”深有体会地说：“一幢老楼，在通过BIPV改造后，既提升了建筑的使用功能（更隔热保温，更美观），又顺带把光伏发电植入了，一举两得！对既有建筑进行改造，首先就是要提升原建筑的使用功能，一方面可以改善居住环境，一方面可延长建筑使用寿命。而BIPV相比于传统光伏，其独特优势就在于可提升建筑功能。相信未来既有建筑改造大市场，BIPV也会有其发展空间！！”

有对碲化镉光伏在BIPV市场独特价值的认知。“建材型薄膜BIPV产品是既承担了传统建材功能，又具备了发电功能。用单纯的只有发电功能的晶硅组件价格来比较，犹如拿一个按摩椅和一个普通椅子去比价啊”、“每种组件技术因为使用的吸收层半导体材料不同，组件的物体特性也就不同。有的对弱光更敏感，有的随着温度的上升，衰退的更慢点”、“十年前开始做第一个BIPV项目时，就坚信碲化镉技术不仅在传统的光伏地面电站及屋顶分布式可以应用，在建筑上的应用也一定会大放异彩！下一个十年，希望能够挖掘开发出更多应多场景和产品！”

有对光伏企业扩张模式的思考。一天，因为读了《森特股份全资收购隆基股份子公司，聚焦建筑光伏一体化》一文，“小吴总”有感而发：“擅长于大规模生产标准化工业产品的晶硅公司去营销和服务个性化为骨的建筑行业，确实会有‘无从下嘴’的难言之苦。回归到组件供应商，让建筑业合作伙伴冲在前面，回归到各自双方的原有角色，真正实现强强联合。不过这种相互唯一的强捆绑的效果如何，拭目以待！”这些年，光伏企业都在超速扩张，龙焱的扩张模式是最独特的，别的企业都是拼命融资扩大产能，龙焱却是在各省以技术和资金多种形式地扩大合作伙伴，通过合作伙伴扩大产能和市场。

有对于光伏产业发展周期的认知。中国光伏产业从10年前的“双反”之后，一直没能进行过像样的产业整合，老红以为是快速增长的需求市场，在不断延缓产业整合的时间。对于当前疯狂的产业扩张，“小吴总”说：“五年一循环！从2018年的低谷到去年的行业辉煌，正好3年。而即将到来的就是由于这前两年的大规模扩张，当需求端一旦未达最佳市场预期之时或者有意引发的价格战，而引发的大规模价格下降，从而引起行业利润下降，部分公司和产能出局，行业进入低谷期！而当行业到达低谷时，又恰是产能与需求重新平衡之时，价格和利润又将被修复，行业重回上升期！不过，做设备的能马上做产品，做硅片的也能马上做硅料，不管做没做过，都能往行业里冲，晶硅行业除了资本，真没有任何进入壁垒了。准备下一个行业调整吧！”对此，每天都在关注光伏产业的老红注意到，前两年，每个月都有其他产业的资本跨界进入光伏产业的消息，现在恨不得每天都有，7月4日的《光伏下午茶》就转载了4条！这对光伏产业是好事？还是坏事？

也有对光伏企业过度强调资本运作的认知。一天，因为读到《巨亏2000亿，这是给VC最残酷一课》，“小吴总”感受颇深：“那一个创业者不希望看到自已苦心经营的公司能在融资时获得一个高估值呢？可希望必竞是希望，把企业做强做大才是目标。一味追求高估值只会让自已高处不胜寒！资本本就是双仞剑，驾驭得当，所向披靡！用不好，那一剑剑可就都砍到自己身上了。还是要对资本有‘敬畏’之心啊！”老红知道“小吴总”创业之前的专业，就是帮助企业进行资本运作，是这方面的专家，这些年龙焱在欧洲的合资企业，就是借助金融手段把BIPV业务做得风生水起。在当前光伏产业资本运作盛行、企业扩张不断的背景下，他对企业资本运作还能保持如此清醒的认知，实在是难能可贵。

还有龙焱拼搏的纪录。一天，“小吴总”先是转发了《龙焱能源成功获得印度BIS认证证书》一文，然后深情地说：“印度的合作伙伴是父亲在美国国家能源实验室合作了20多年的老伙计！为了把龙焱产品打进印度市场，老人家中国，印度和美国来来回回不下5趟！”读到这段文字，让老红更加想念多年的朋友“老吴总”，因为身体的原因，他近两年出门不多，可是为了龙焱的事业，他却来回奔波于印度、美国，不禁感慨一个企业的快速进步，需要智慧，也需要拼搏。

可以看到，在以上这些思考的最后，“小吴总”喜欢用惊叹号结束，这让老红有点意外，因为印象中的“小吴总”不是一个感情外露的人。成就大事业，必须是有激情的人，但是在当前光伏产业的狂飙时期，能把激情和理性思考完美结合的人，一定是不缺少智慧的人。

参考资料：

《预计三年后BIPV市场规模超866亿元》

《东南网架：收购福斯特子公司51%股权，布局光伏建筑一体化领域》

《106家机构调研：南网能源光伏业务发展及规划详情》

《最新数据出炉：2021年光伏新增53GW 累计突破3亿千瓦》

《中节能太阳能BIPV破冰，光伏与建筑的“双向拥抱”》

红炜

2022.5.29.